Unser Wertbeitrag

Die Fontis Family Office GmbH ist eine bankenunabhängige Beratungsgesellschaft für vermögende Privatpersonen, Familiengesellschaften und Stiftungen in Fragen der ganzheitlichen Vermögensanlage und -strukturierung. Die Gesellschaft wurde gegründet, um für diesen Mandantenkreis eine produktunabhängige Beratung und maßgeschneiderte Umsetzung anzubieten.

Die Gesellschafter und Partner des Family Offices sind mit den Herausforderungen komplexer Familienvermögen seit Jahrzehnten vertraut.

Die Mitarbeiter rekrutierten sich aus führenden Investmenthäusern, Banken sowie Rechts- und Steuerberatungsgesellschaften. Sie verfügen über ein breites, internationales Wissen insbesondere im Bereich der Vermögensstrukturierung, des Vermögenscontrollings sowie der Erbschaftsteuerplanung.

Noch wichtiger als unsere fachlichen Qualifikationen ist uns jedoch die Identifikation mit den Grundwerten, denen sich Fontis und alle Mitarbeiter verpflichtet fühlen: Familienorientierung, Objektivität, Neutralität, Transparenz, Inhaberführung, Sicherheit.

Die Gesamtperformance eines komplexen Vermögens basiert auf der konsequenten Umsetzung einer diversifizierten Anlagestrategie und der individuell optimierten Anlagestruktur. Doch kein einzelner Asset Manager oder Vermögensverwalter verfügt in sämtlichen Anlageklassen über dasselbe exzellente Wissen und Zugang zu allen relevanten Märkten und Investmentoptionen. Auswahl, Konsolidierung und Controlling eines Portfolios von unterschiedlichen Asset Managern ist daher entscheidend für den langfristigen Gesamterfolg. Ihr Einsatz bedarf zudem der Berücksichtigung individueller rechtlicher und steuerrechtlicher Gestaltungen. In diesem komplexen Umfeld suchen wir nach optimalen Lösungen für unsere Mandanten, reduzieren die Komplexität und machen sie steuerbar.

Das Fontis Family Office wurde im Jahr 2000 vor dem Erfahrungshintergrund der Wirtschaftskanzlei Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz, Stuttgart gegründet, um eine bankenunabhängige Beratung von komplexen und anspruchsvollen Familiengesellschaften, deren Gesellschaftern, deren Familienstiftungen sowie deren sonstigen gemeinnützigen Organisationen zu ermöglichen.

Es wird von den geschäftsführenden Gesellschaftern partnerschaftlich, eigenständig und unabhängig geführt. Mit einem beratenen Mandatsvermögen im hohen Milliarden-Bereich zählt es zu den führenden Multi-Family Offices in Deutschland.

Mit einem eigenen unternehmerischen Hintergrund und als unabhängige Partnerschaft wissen wir alle selbst aus erster Hand, wie anspruchsvoll es ist, ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Deshalb verstehen wir, dass Familienunternehmer eine ganze Bandbreite von Zielen gleichzeitig verfolgen müssen. Neben denen des Unternehmens und der Familie gehört dazu auch oft das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, die zu Privatvermögen gewordene Lebensleistung mehrerer Generationen zu bewahren und weiterzuentwickeln. Mit dem Fontis Family Office haben wir uns genau hierauf spezialisiert und bieten dafür maßgeschneiderte Lösungen an. Von der Vermögensstrukturierung bis zur deren Allokation, vom Risikomanagement bis hin zur Nachfolgeplanung - wir unterstützen unsere Mandanten, damit sie sich auf das konzentrieren können, was ihnen wichtig ist: ihr Unternehmen zu führen und ihren Interessen und Zielen als Familie nachzugehen.